Очень красивая игра! Отлично развивает воображение и смекалку! По механике похожа на такие игры, как "Диксит", "Имаджинариум", "Муза".
Игровой процесс строится вокруг красочной книги с прозрачными кармашками. На каждой страницу - 2 кармашка. В один помещается карточка с историей, а в другой - выбранный персонаж.
Итак, в игре 10 историй, каждая история написана на 7 или 10 (если она запутанная) карточках. Также в игре 86 карт персонажей. Все игроки получают по 5 карт персонажей (это животные), и по 6 жетонов для голосования. В центре стола рядом с книгой собирается поле, на старт выставляются фишки игроков. Чья фишка в конце игры окажется ближе к финишу, тот игрок и победил.
Процесс игры
Выбираем историю: соответствующие карточки выкладываем стопкой в строгом порядке рядом с книгой. С другой стороны книги - стопка с персонажами.
Открываем первую страницу книги. В правый кармашек помещаем первую карточку истории, в левый - верхнюю карточку с персонажем.
Выбираем Рассказчика, это один из игроков, который будет читать текст. Он зачитывает начало сказки, задействуя при этом первого персонажа. Переворачивает страницу, вставляет в нее вторую карту с продолжением сказки, а вот персонажа уже выбирают игроки. Они выкладывают в закрытую со своей руки одну карту персонажа. Рассказчик перемешивает персонажей, открывает их. Игроки голосуют за того, кто, как им кажется, наиболее удачно впишется в сюжет. Голосуют жетонами с номером карты. За свою карту голосовать нельзя. Персонаж, набравший больше всех голосов, помещается в левый кармашек. Остальные - в сброс. Все добирают по 1 карте.
Теперь игроки двигают свои фишки по полю. Каждый игрок получает по 1 очку за каждый голос, отданный за его карту. Кроме того, если одна или несколько карт набрали больше всех голосов, то каждый, кто голосовал за эти карты, получает ещё по 1 дополнительному очку.
Игра длится 5 раундов, в течение которых для каждой карты истории, кроме первой и последней, игрокам предстоит всем вместе выбрать самого подходящего персонажа. Роль, которую этот  персонаж будет играть в истории, выделена жирным шрифтом в тексте каждой карты.
Правила также предлагают усложнённый вариант сказки - "запутанная история".
Т.е. на карточках историй - несколько вариантов развития событий. Игроки путём голосования выбирают, каким путём будет дальше развиваться история. И только потом выбирают персонажа.
Есть также кооперативный режим игры. На поле для подсчёта очков только две фишки: фишка команды и фишка игры. Здесь важно сообща большинством голосов выбрать персонажа, если не получится, то по полю двигается вперёд фишка игры.
Ну и вариант для самых маленьких. Игроки не голосуют за персонажей, а просто выбирают и обсуждают вместе все варианты, затем также вместе выбирают самого подходящего. Здесь нет победителей и проигравших.