«Дварф, бард и медовуха» — продолжение вечериночной игры о лихом досуге искателей приключений. Во время партии необходимо отыгрывать фэнтезийные роли, сбрасывать карты, распивать горячительные эликсиры, угощать своих товарищей, а самое главное — как можно дольше не отключаться и не потратить все деньги. Вторая часть «Таверны "Красный Дракон"» абсолютно самостоятельная, однако ее можно смешать со всеми частями, чтобы разнообразить партии и увеличить число игроков.

К нам присоединяется четыре новых колоритных персонажа, каждый со своей колодой:
- Полуогр Гог – Гог большой, зелёный и настолько же силён, насколько и туп… Зато он добрый и старательный! Если вы сможете привыкнуть к его ужасной вони, неуклюжести и тому, что он на метр выше вас, то вы точно подружитесь. В целом же общение с Гогом сулит вам только боль и страдание
- Бард Флэк – конечно же, это полуэльф, ну кто ещё может так притягивать к себе взгляды и завораживать одной лишь улыбкой! А уж когда он начинает петь свои героические баллады и выводить на лютне заковыристые мелодии...
- Иллюзионистка Ева – её постоянно окружают иллюзии, и никто не знает, как же она выглядит на самом деле и сколько ей лет. Однако, её навыки не раз спасали жизни героям, так что не так уж это всё и важно
- Дварф Димли – как и все дварфы, он любит золото, свою секиру и добрую выпивку. Станет рьяно защищать качество сделанных дварфами кольчуг или топоров, критику переваривает плохо. Любит делать тайники с золотом. Не очень точен в бою, но, если попадёт, мало не покажется – в дартс с ним лучше не играть

Механика игры проста: выбираем персонажа и начинаем битву «Кто кого перепьёт». В распоряжении каждого игрока своя колода персонажа и игровой планшет. Каждому игроку раздаётся по жетону стойкости (красный) и опьянения (жёлтый). Они ставятся на деления 20 и 0 соответственно на планшете. Так же каждому положено по 10 монет (если играете вдвоём, то берёте по 8; если игроков 7 и больше, то по 12).
В свой ход необходимо сделать четыре действия:
1. Сброс и добор карт. В эту фазу ты можешь скинуть сколько хочешь неугодных карт и добрать их до семи. Если в твоей колоде заканчиваются карты, просто перемешай сброс и верни перетасованную колоду на поле своего планшета под названием «Колода» (логично же).
2. Действие. Тут ты должен сыграть карту со свойством «Действие». Это могут быть карты с ослаблением противника, азартная игра и т.д. Если твою карту не смогли отбить, то выполняй написанное на ней и отправляй её в сброс. Если отбили, то она не действует и также отправляется в сброс.
3. Заказ выпивки. Здесь ты показываешь всю свою щедрость и заказываешь выпивку одному своему товарищу-собутыльнику, который выпьет её в свой ход. Но «заказываешь» взакрытую (пусть для него это будет приятным сюрпризом).
4. Кутёж. И в эту фазу ты пьёшь. Открой карту выпивки из своей стопки на планшете с говорящим названием «Выпей меня!», и следуй её указаниям. Или же, если на руке имеется карта, которая отменяет действие выпивки, просто сыграй её.
Запомни! Твоя задача не напиться и не проиграть все деньги. Иначе, в первом случае, тебя отправят спать, или, во втором, выкинут из таверны на конюшню (что не особо будет красить героя).